Вопрос по расчету суммы возврата НДФЛ.

Mikhail

Всем привет.

У сотрудника был в феврале внесен минусовой оклад.
В мае ему добавили имущественный вычет с начала года.
В мае ему вернулся ндфл за год, но сумма ндфл с минусовой суммы оклада легла в налог мая и уменьшила сумму возврата.

Получается что минусовая сумма оклада сначала уменьшила налог в феврале, а потом в мае уменьшила сумму возврата - похоже на ошибку программы.

Не могли бы смоделировать у себя такую ситуацию и проверить результат?

Спасибо.

DUCKKK

Формируем 2-НДФЛ по физлицу за год. В ней к каким-то цифрам есть вопросы?

Mikhail

Сумма дохода равна сумме вычета, а Сумма излишне удержанная налоговым агентом не равна 0, а равна сумме ндфл с отрицательной суммы.

DUCKKK

На словах мало что понятно. Пишите в техподдержку, с подробным примером на цифрах.

Mikhail

Если кто-нибудь найдет время смоделировать ситуацию, то ниже исходные данные. Заранее спасибо.

Месяц 1
Начислено:
1 ВО: 10000 (руб)
Удержано:
306 ВО: 1300 (руб)

Месяц 2
Начислено:
1 ВО: 10000 (руб)
1 ВО: -1000 (руб)
Удержано:
306 ВО: 1170 (руб)

Месяц 3
Начислено:
1 ВО: 10000 (руб)
Удержано:
306 ВО: 1300 (руб)

Месяц 4
Начислено:
1 ВО: 10000 (руб)
Удержано:
306 ВО: 1300 (руб)

Месяц 5
Добавлен имущественный вычет с 01.01.2016 по 31.12.2016

Начислено:
1 ВО: 10000 (руб)
Возврат НДФЛ:
306 ВО: -4940 (руб) - (сумма НДФЛ за 1, 2, 3, 4 месяцы минус 130 (руб) за февраль: 1300 + 1170 + 1300 + 1300 - 130)

Должно быть:
306 ВО: -5070 (руб) - (сумма НДФЛ за 1, 2, 3 и 4 месяцы: 1300 + 1170 + 1300 + 1300)

Соответственно, после расчета за 5 месяц в справке 2-НДФЛ сумма 3-го и 5-го раздела равны, а сумма излишне удержанного НДФЛ = 130 (руб)

DUCKKK

ПН_возвращать_сразу=1?

Если да - повторил пример, получил в расчетном листке мая начисление 10000 и ВО 306 на сумму -5070.

Возможно, в базе есть ОП? Если это так - февральская сумма -1000 привязана к конкретному назначению, чтобы попасть в это же ОП?

Mikhail

Дмитрий, спасибо, сейчас проверим.

rebel25

Сегодня решил спокойно разобрать ситуацию на тестовой базе той же версии, сделанной две недели назад. Обнаружил, что ошибка не повторяется... возвращается вся сумма налога. Ищу отличия и не нахожу.

DUCKKK

Кто из вас что ищет - я уже запутался ....